20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围...
2157年，人类文明得到全面跃升，战争、饥饿、贫穷早已不复存在，自然界再次复兴，人类的潜能得到极大开发，并且开始向天外星系延伸。22岁的青年马克西姆·卡梅尔（瓦西里·史特帕诺夫VasiliyStepanov饰）正独自驾驶飞船进行宇宙旅行，却突然遭到陨石碰撞，继而坠落在一个偏远的殖民星球萨拉什上。由于飞船迫降后完全坠...
