周咏芬与杨国华相恋,芬父周裕祖却在债主胡斌的利诱下,逼芬嫁予斌.华未及为芬解困,离开伤心地.岂料祖、斌因财争执,斌误杀祖,被判入狱五年.芬已怀有斌骨肉,自此与母相依为命.转眼数年,芬母携芬子明儿到富户杨家帮佣,老爷甚疼爱明.杨家留学回港的少爷原来是华,华追踪芬母到芬家,向芬求婚;杨老爷以为明是亲孙,答应婚事....
日儿与母上路寻父，母病重，日儿请大夫时，却遇无恶不作的赤发老魔阻挠，母因此失救致死。日儿为武功高强的老顽童收留，与老顽童的孙女月儿一起习武。日儿武功大进，常想着为母报仇，偷偷与月儿下山，巧遇于大侠被老魔的手下围攻，日儿助于大侠退敌，知悉老魔有一统江湖的野心，将铲除祁家庄，江湖人士皆齐集祁家庄...
汤镇业饰演的小海曾经是一名银行劫匪，抢钱逃跑过程中失手钱袋落入大海。小海良心未泯，准备洗手不干，他大哥却逼他再做一次，双方发生口角，激战中小海打伤大哥，大哥记恨小海，又怀疑小海私自吞并财产，誓要报仇。小海逃到一个偏僻的小山庄避风头等待时机去菲律宾，山庄庄主和其庄人阿威对性格内向的小海有偏见，...
