明嘉靖年间，曾宪全家被严嵩陷害，其子曾荣（钮方雨饰）逃出，被鄢茂卿（吴风饰）收养。几经周转，曾荣竟被严嵩之子严世藩（马骥饰）招为女婿。婚后，世藩之女严兰贞（甄珍饰）察得曾荣隐情。经盘问，曾荣实言相告，兰贞深明大义，帮助丈夫屡度难关。
杜秋娘（周筱云饰）本名杜秋，最初是个歌妓，她有个青梅竹马的书生恋人叫余生（宋达民饰），余生志在考取功名，在进京赶考的途中遭到意外身亡。悲伤之余杜秋作了一首曲子《金缕衣》。杜秋在跳这首金缕衣曲子作成的舞蹈时，被奸臣李锜（吴风饰）看上纳为妾，对她百般疼爱，可惜好景不长，李锜被自己的亲外甥姜廷（蔡...
本片为「百万导演」罗维作品，由「金燕子」郑佩佩及「大醉侠」岳华合演。故事描述，明建文四年，燕王勾通宦官纂位，发「靖难兵」破南京，传说建文帝葬身火海，太子和玉玺下落不明；永乐帝派人侦查，得悉太子藏匿在武林义士上官浩（罗维）的黑龙会中，于是派武林败类率官兵进剿围捕；上官浩战 死，临终时将太子与玉玺...
