1920或30年代的上海。 创办小学多年并自任校长的陈绍常（石挥）早年丧妻，独自抚养两子建中、建平和一女建英。与他一起生活的大姐劝他续弦，他虽也有心，却因目睹挚友的爱女刘敏华备受后母虐待，断了念头。不久，挚友亡故，敏华辞别他后随后母迁居外地，一别十年。两人再见面时，敏华（朱嘉琛）已成长为独立自强却...
1916年东北各地土匪四起，凤凰城边的小混混大炮带领结义兄弟二炮三炮前往山头意图投靠土匪势力。没想到他的入伙仪式还没有办完，此地就被一心立功的警察署长剿灭。大炮三人装作被土匪绑来的“肉票”逃生后，在凤凰城中收到了署长的优待，回到村后却被村里人排斥。倍受打击的大炮想起了在凤凰城中的风光，于是决心带两...
杜小双（林青霞）在双亲过世后，寄住于朱家。朱家人把小双当成自家人般的疼爱，朱诗卉（恬妞）对小双情同姐妹，朱诗尧（谷名伦）喜欢小双，却因脚瘸自卑，始终不敢表白。小双在诗卉男友宇农（叶明德）的介绍下，认识了作家卢友文（秦汉）。卢友文聪明又热情，深深地吸引小双，两人很快就决定结婚……
江华（林凤娇 饰）、王丽亚（卜大明 饰）与黄莲玉（夏玲玲 饰）是大学同班同学。 一日、江华搭公车的时候被人硬塞了一封情书，这名署名‘小A’的男生语气诚恳又文情并茂，深深地打动了江华。因为对杨勇（石峰 饰）的追求感到困扰，江华改到蔡家当家教，却意外遇见在蔡家打工的小A，两人刻意隐瞒各自的家世背景，开始 ...
抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，...
