抗日战争时期，我晋察冀军区收养了两个日侨遗孤，聂司令员（任广智 饰）对她们关怀备至。肖刚（卢志啟 饰）和小马（邢龙 饰）奉命送她们到司令部所在地石井村，不料该村己被敌人洗劫，肖刚只好将她们送到不远处自已家里。妻子秀云（程安娜 饰）不理解丈夫为什么把日本人的孩子带回家，肖刚只好按聂司令的意思来做妻...
1935年1月，毛泽东率3万红军在赤水河畔与堵截红军的川军狭路相逢。红军一渡赤水，进到云南扎西地区；利用运动战，二渡赤水河，奇袭娄山关；面对敌军的碉堡战和重兵进攻，红军三渡赤水，佯装北度长江之势。然后调头东下；四渡赤水，南涉乌江，摆脱几十万敌军的围追堵截………
