毒贩赫克托原本是个在街上称王称霸的狠角色，后来在一场枪战中，他被警探戴若斯打伤了腿，后者还极其冷血的杀害了他的父亲。不久赫克托前去报杀父之仇，没想到却被以“企图谋杀”的罪名关进了监狱。在被释放后，赫克托面临着两难的选择，是继续过以前的暴力生活，还是忘掉过去，重新做回普通人……
拉丁美洲某国的监狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，闲暇时莫利纳讲述一部电影的剧情聊以解闷，这部老电影中包含的纳粹观点让瓦伦丁明显不适，但随着两人的相处，瓦伦丁渐渐理解了莫利纳的立场。由于瓦伦丁身份特殊，狱方暂停对他的拷打，改为用旁敲侧...
亚当斯庄园里住着一个典型哥特式家庭。戈梅斯（劳尔·朱力亚 Raul Julia饰）和妻子（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston饰）终年生活在这里，到处弥漫阴郁腐败的气息。二人感情如蜜，有一双喜欢玩谋杀游戏的儿女。戈梅斯的心里，却埋藏着一个伤疤。那就是他曾经和哥哥费斯特失和，费斯特已经失踪25年，戈梅特仍然放不下...
