1950年代初，云南边陲景颇山寨。受历代封建寨主和兵匪压榨欺骗，寨里的百姓对汉人有很深的偏见和敌意。为了改变边民落后的生活方式，转变其思想观念，上级派一支边防连队进驻山寨，提出修闸灌田计划，造福山寨百姓。部队一进来，特务戈当（李壬林 饰）唆使梅普山官（田烈 饰）的儿子多隆（达奇 饰）从中作梗，企图阻...
抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰 饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅 饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化 饰）勾结，指使特务徐福祥（金林 饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争...
北方某城市的中天戏院，有个颇负盛名的河北梆子戏班子。青年戏曲演员陈少华和黄梅英，从小在一起演戏，两人感情甚笃。国民党反动派再三迫害这个剧团，稽查处特务马登龙看中了黄梅英，借口黄梅英演反抗政府的戏，要她去稽查处。梅英的母亲金香翠识破马登龙的诡计，深夜带领梅英出走。狗腿子黑矮子因为扑了空，便毒打...
