圆空和尚（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰 饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台...
明永历帝朱由榔继位后，遭到清军大举追杀，于是其携文臣幕僚投奔李定国将军。明将洪雷力保朱杀出清军重围身负重伤，而朱却弃其而去，致使洪惨死在乱军之中，洪之女洪素梅于是立誓为父报仇，踏上追杀朱的征途。吴三桂的心腹夏老虎也想将朱捉拿后向吴领赏。在名将左明玉的保护下，历经重重艰难险阻，朱才得以从洪与夏...
