本片讲述东北滨城郊外，一辆货车被日本巡逻队拦住，从车内发现大量的药片品，原来因为东北战事紧张，急需大量药品来救济伤员，得知行动失败，团长李天佑决定派红鹰突击队潜入滨城，不惜一切店家夺取药品。
一批抗日华侨捐赠的军火在经过杀狼弯时神秘失踪，红鹰突击队奉命找寻这批军火的下落。此时，除了红鹰之外，还有日军和杀狼弯的黑帮刁德贵两股势力准备争夺这批军火。然而寻找军火不是目的，主要是营救军事武器专家邱哲。三方交火，一触即发，看红鹰队员如何巧妙设计，让日军和黑帮火并，坐收渔翁之利，成功救出邱哲...
抗日期间，日军小分队潜入水城，欲发动生化病毒袭击。守备军鲍军和廖威到八路军军部交涉。方向追踪线索，得知日军袭击时间，顺藤摸瓜来到日军的病毒药厂,红鹰袭击药厂，引爆炸药，水城得以解救。
八路军军部准备对日展开大规模作战，就在此时，我军潜伏在日军的谍报人员三哥哥发来密电日军准备在战场上使用生化武器。军长李天佑派出红鹰突击队接应三哥哥，将敌人生化武器资料带回军部，以便做出相应准备。不想，三哥哥发出的密电被日军截获，立即命令将细菌实验部队转移，并派出一支35人的小队准备剿灭红鹰突击队。
1945年抗战胜利后，若冰随父司马祖荫由重庆回津，全家团圆。若冰与仆人之子李冀相恋，遭父反对，私奔时，李冀被抓当兵。司马祖荫贪污案发，若冰携母赴沪卖唱。屡次与李冀相遇，终未得见。1949年，接收天津法院的检察官郭新哲命李冀偷运黄金，李冀不知若冰也在船上，跳海开了小差。轮船失事，若冰母女获救。五十年代...
日本人占领东北后，秘密启动“河豚计划”，妄图通过洗脑、灌输记忆等方式来控制战俘和沦陷区中国人，红鹰突击队队长方向不幸被抓并洗脑，后放回八路军指挥部，窃取机密。通过突击队员们的不懈努力治好的方向，又设计让方向重回日军指挥部做卧底，最终成功炸毁日本人指挥部，完成任务。
日军的久迩宫骑兵营使八路军损失很大。红鹰乔装混进久迩宫兵营，药倒马匹，配合上级运粮任务。撤退时被困，红鹰被傻大个解救，王勇受伤被抓。红鹰施计营救出王勇。方向引出头脑发热的久迩宫，全歼骑兵营……
火车站熙熙攘攘的人群中，李艳身穿时装穿插在人流中，物色猎物。张小小背着行李出站，四处张望，寻找着应聘单位前来接站的人，她失望了，没人接。她掏出手机拨打应聘单位……。李艳突然出现在张小小面前，称就是来接她的。张小小信以为真，跟着李艳上了车。就此，他俩一路发生了一系列骗与被骗、错综复杂、令人啼笑皆...
