影片讲述一个与世隔绝的小镇“新伯利恒”（New Bethlehem），一群虔诚的人在几位长者的领导下自耕自耘地生活。 小镇的六户人家里，有六位，在第六个月的第六天，出生的女孩，在她们的18岁生日之夜，一个接一个地神秘失踪，继而死于非命。小镇流传的古老预言说过，六个女孩中只有一个会活下来，而她则会化身为恶魔之手...
当Klaus Mikaelson——始祖吸血鬼与狼人的混血，收到神秘信息得知一股反抗他的暗潮正在超自然力量涌动的新奥尔良法国区内酝酿成型，于是他回到了这个曾经由他的家族帮助建立的城市。 Klaus的探求行为不可避免地导向与他自己曾经邪恶门生Marcel的重聚，而这位魅力非凡的吸血鬼正完全统治着 新奥尔良地区的无论人类还是...
